こんにちは！あらた(@arata_investor)です！
あらた本記事を見て頂き、ありがとうございます。
投資で早期FIREを目指している20代サラリーマン投資家です。
私は現在、楽天証券にてインデックス投資を毎月50万円分実施していると共に、SBI証券で個別株の運用も行っています。
本日の記事では、2023年度における運用実績をまとめていきたいと思います。
なお、2022年度の運用成績はこちら！
2023年は年間で7369円の上昇という結果に終わった日経ですが、私の運用結果も好調だったのでしょうか？
それではどうぞ！
2023年度の運用成績
結果から行くと、「+344,871」(税引前)という結果に！
税引後でいくと「+274,863」になります！
2023年の初めに今年は+100万と目標を立てていたのですが3割しか到達できず、、、ストップ安になるレベルの減益で2023年は終了してしまいました。
内訳は現物取引にて「+564,671」信用取引にて「-219,800」という結果に…！
今年も信用取引(デイトレード)でマイナス…2年連続です…懲りずに2023年もやってしまうかもしれません…
加えて現物の結果も2022年度より悪化しているという状況…日経は絶好調なのに何やってるんだ！という感じです。
ちなみに個別株は約1,000万程度で運用しているので3%ぐらいの利回りでした。
個人で銘柄を選んで売買している以上、市場の成長と同じように利益を出せるとは限らないのですが、ここまで日経が好調だったのにも関わらず、ふがいない結果に終わっているのは非常に情けないことです。
こういう年もあることを考えると、市場の成長と同じような成果を出せるインデックス投資はとても良い投資手法の一つだと感じます。やはり私のような凡人は黙ってコツコツとインデックス投資なのか…と思ったり。
とはいえ無事プラスで2023年度を終えることができて良かったです。負けなければそれだけで投資をしている意味があります！
2023年を含めた過去の成績は以下の通りになりました！
2023年の目標は去年と変わらず「+100万」目指して頑張ります！
2023年度の配当金
今年の年間配当金は「163,963円」(税引前)でした！
税引後だと「141,401円」になります！
こちらも2023年初めに立てた目標である2022年より配当金を増やすは達成できず、、、3連ストップ安です、、、
それなりに利益が出た高配当銘柄を売却したりと、銘柄の入れ替えを少し実施したので、去年より受け取った配当金が少なくなっています。ある程度の所で利益確定して別の銘柄に移るのが良いのか、ずっと保有し続けて配当金と含み益を膨らませていくのが良いのか、悩ましい所ではあります。
ちなみに今年は毎月約12,000円のおこづかいがもらえていました！
こちらの2024年の目標は去年と同じく「2023年より配当金を増やす」にしておきます！
2023年度の資産推移(振り返り)
2023年度の資産推移を公表したいと思います。
この資産推移は、インデックス投資、個別株、その他現金などをすべて含めた金額になっています。
年初は「27,462,420円」で始まり、年末時点では「36,356,821円」で今年は終わりました。
年間で+8,894,401円の増加です。
今年は円安の影響がとても大きく、インデックス投資をメインにしている私にとっては、かなり追い風の年になりました。
個別株ではなかなか上手くいかなかったものの、インデックス投資の良さが非常に出ている結果になっていると思います。
そして第一の壁である3,000万を突破し、晴れてアッパマース層へ到達することができました。資産形成をしていく上でどうしても意識してしまう3,000万をようやく突破できたのはとても嬉しく、印象に残る1年でした。
資産全体で見てもおおむね右肩上がりで推移しており、順調な1年だったと思います。
資産額が増えてきたことにより、1日の資産変動額が大きくなってきています。2024年も順調にいけば同じぐらいの資産増加を狙えるのではないかと密かに考えています。
次の目標は準富裕層である5,000万！コツコツと資産形成を継続し、達成していきたいと思います。
まとめ
2023年度の運用実績は「+344,871」と無事プラスで終えることができました。
配当金でも税引前約16万程度の収入を得ることができました！
保有資産も3,000万を突破し、アッパーマス層へ到達と良い1年になりました！
2024年も着実に資産を積み上げていきたいと思います。
今年もよろしくお願いします！
また、他の運用実績は下記のカテゴリから確認できますので良ければ目を通してみてください。
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