【インデックス投資】毎月500,000円積立の状況【2年7ヵ月目】

こんにちは！あらた(@arata_investor)です！

私は現在楽天証券にて、S&P500のインデックス投資を行っており毎月50万円の積立を実施しています。

そもそもインデックス投資ってなに？という方は以下の記事をご覧ください。

今回の記事が以下のような方の参考になればうれしいです！

・S&P500のインデックス投資を始めようか悩んでいる
・S&P500のパフォーマンスを実際の数値で見てみたい
・同じようにインデックス投資をしている人が毎月どんなことを思っているのか知りたい

今回は積立を始めて2年7ヵ月目の報告となります。

2年6ヵ月目の報告は以下からどうぞ！

それではまず結果から！

S&P500の500,000円積立2年7ヵ月目の結果

※2024/4/30時点

現在の時価評価額は22,668,908円！

評価損益は+6,468,404(+39.92%)の含み益です。

資産変動の考察

評価額と平均取得金額の推移です。

資産評価額　　22,668,908円　(前月比：+257,469)
平均取得金額　20,184.07円　(前月比：+184.56)
S&P500指数　5,116.17　　　(前月比：-138.18)　

今月は久しぶりにS&P500指数が下落し、資産の伸びも控えめになりました。毎月50万積み立てているので前月比+25万であれば実際はマイナスだったということです。

徐々に円安もまた加速してきており、一時160円をつけるという日もありました。米国投資をしていると円安になれば評価額は上がるので嬉しいと言えば嬉しいのですが、日本円の価値が目減りしているということを考えると少し悲しい気持ちにもなります。

今月は短いですが、このぐらいにしておきます。今後も引き続き積立投資を継続していきます。

まとめ

S&P500インデックス投資も2年7ヵ月が経過しました。

現状は評価額「22,668,908円」の評価損益「+6,468,404(+39.92%)」といった状況です。

当ブログでは、今後も毎月状況を記録し、資産形成の過程を皆さんと共有できればと考えておりますので、ぜひ次回も見に来ていただければ嬉しいです。

インデックス投資はどうしても直近では大きな結果は出ませんが、将来の大きな上昇の恩恵を最大限受けれるように、今のうちに土台を作っておきましょう。

現在投資を始めようか迷っている方々の後一歩を後押しできれば幸いです。

また、他の運用実績は下記のカテゴリから確認できますので良ければ目を通してみてください。

2年8ヵ月目はこちらから