【インデックス投資】毎月500,000円積立の状況【7ヵ月目】

こんにちは！あらた(@arata_investor)です！

私は現在楽天証券にて、S&P500の毎月50万円積立を実施しています。

そもそもインデックス投資ってなに？という方は以下の記事をご覧ください。

今回は積立を始めて7ヵ月目の報告となります。

今回の記事が以下のような方の参考になればうれしいです！

・S&P500のインデックス投資を始めようか悩んでいる
・S&P500のパフォーマンスを実際の数値で見てみたい
・同じようにインデックス投資をしている人が毎月どんなことを思っているのか知りたい

それではまず結果からどうぞ！

S&P500の500,000円積立7ヵ月目の結果

現在の時価評価額は4,523,253円！

評価損益は+372,752(8.98%)の含み益です。

なお、入金は550,000円だった月や、500,000円を始める前にクレカ積立50,000円をしていた分も含まれています。

資産変動の考察

記録を取り始めたのが6ヵ月目からなので情報が少ないですが、評価額と平均取得金額の推移です。

資産評価額　　先月比：+591,322
平均取得金額　先月比：+183.11

今月は円安の影響もあり、積立額500,000を超えるプラスになりました。

積立の継続も半年を超え、金額がそれなりに大きくなってきているのですぐ数万単位の変動がありますが、ひとまずはプラスで推移しています。

普段はあまり意識することの少ない為替相場ですが、このような時には恩恵を受けることもあります。

ここ最近は少しマシになってきていますが、ロシア・ウクライナの戦争が始まったときなどは含み損が出ているときもありました。

ただそれでも、決して売ったりはせず淡々と積立を続けていくのが最善だと思われます。

まとめ

S&P500インデックス投資7ヵ月が経過しましたが、8.98%の含み益といった状況です。

インデックス投資は個人的には目安として年5%程度利益が出ていれば十分だと考えながら投資を継続しています。

ドカンと一発派手な利益は出せませんが、コツコツと着実に資産が形成されていく過程を皆さんと共有できればと考えておりますので、次回も是非確認しに来てください。

また、現在投資を始めようか迷っている方々にもそのくらいの結果が出るのか参考にして頂ければと思っております。私は現在500,000円で積立していますが、単純に50,000円なら同時期に始めていれば約37,000円程度利益が出ていたんだ、といったような感覚で見ていただければと思います。

また、他の運用実績は下記のカテゴリから確認できますので良ければ目を通してみてください。

8ヵ月目はこちらから